To kolejna historia z uniwersum Full Metal Panic, osadzona kilka lat po wydarzeniach związanych z Sousuke i Kaname. Ichinose Tatsuya to dość zwyczajny uczeń liceum, który mieszka z ojcem i młodszą siostrą, Yukari. Ma nawyk zakochiwania się w cudzoziemkach, co nigdy mu się nie udawało. Pewnego dnia, podczas jazdy Power Slave w górach, aby pomóc w firmie ojca, spotyka kolejną piękną cudzoziemkę o imieniu Adelina. Pomaga jej i zaskoczony odkrywa, że ma przy sobie wojskowego Arm Slave o nazwie „Shadow”. Co ta tajemnicza, ciężko uzbrojona kobieta robi w górach? Życie Tatsuyi ma stać się znacznie bardziej ekscytujące...