Makoto Kowata, początkująca czarownica, spakuje swoje rzeczy (w tym swojego czarnego kota-familiara) i przeprowadza się do dalekich kuzynów na wieś w prefekturze Aomori, na samym północy Japonii, aby ukończyć szkolenie i stać się pełnoprawną czarownicą.