W Królestwie Lapanesta bohaterka o imieniu Yulia „Yusha” Chardiet wraz ze swoją drużyną przyjaciół udaje się pokonać Władcę Demonów. Jednakże zaklęcie uszczelniające działa niepoprawnie, a dziewczyny nieumyślnie cofają Władcę Demonów w czasie, sprzed momentu, w którym Yusha stała się bohaterką. Zwinięta do rozmiarów małej dziewczynki, Władca Demonów, znana teraz jako Mao, zostaje nauczycielką w Szkole Przygód Yushy, mając na celu jej wydalanie, aby nigdy nie stała się bohaterką w przyszłości.