Mimo że atak Ends na Verlina został pomyślnie odparty, wojna trwa. Gdy armie potworów się grupują, Czarny Król umacnia swoją kontrolę nad terytorium, które już podlega jego władzy. W całej Orte wybuchają nowe konflikty, w których pozostałe siły walczą o utrzymanie autorytetu nad długo uciskanymi rasami półludzkimi. Gdy Ends stają się silniejsi z każdym dniem, Toyohisa Shimazu pozostaje w nieprzytomności z powodu poważnych obrażeń odniesionych podczas Bitwy pod Verlina. Otoczony wrogami ze wszystkich stron, los ludzkości wisi na włosku.