Mink nie jest przeciętną nastolatką; jest półczłowiekiem, półsmokiem. Jej ojciec zakochał się w czerwonym smoku, którego pierwotnie zamierzał zabić, i zamiast go zabić, ożenił się z nim. Z ich związku urodziła się Mink, która odziedziczyła rogi, ogon, składane skrzydła i niezwykłą siłę – cechy oznaczające jej smocze pochodzenie. Mink spędza dni ze swoją przyjaciółką Pią, krasnoludką z nadopiekuńczymi rodzicami, oraz swoją najlepszą przyjaciółką Lufą, elfką posiadającą wielką moc uzdrawiania, ale imponująco słabą magię. Wszystkie trzy są zauroczone marzycielskim i uroczym zabójcą smoków, Dickiem Saucerem. Jednak w nagłym i absurdalnym zwrocie losu Mink zbliża się do obiektu swoich fantazji bardziej niż kiedykolwiek, by zdać sobie sprawę, że jej miłość może nigdy nie zostać odwzajemniona z powodu jej smoczego pochodzenia. W związku z tym trójka wyrusza w podróż, aby znaleźć miksturę, która sprawi, że Mink stanie się w pełni człowiekiem. Mogą przypadkowo nabyć wrogów, ale są pewne, że będą świetnie się bawić.