Po uratowaniu świata przed niszczycielską siłą Majina Buu, Gokuu Son i jego sojusznicy z niecierpliwością oczekują na zasłużony odpoczynek. Jednak, niezauważeni przez nich, ich walka została zarejestrowana i obserwowana przez Gomaha, złowrogą istotę, która przybiera tytuł Króla w Królestwie Demonów, wypełniając lukę pozostawioną po śmierci byłego władcy Dabury. Obok Gomaha stoi Degesu, młodszy brat Higashi no Kaioshina, istoty, która rządzi wszechświatem. Zazdrosny o moc swojego brata, Degesu współpracuje z Gomahem, aby ukraść Smocze Kule Ziemi i uprzednio podbić wszelkich potencjalnych przyszłych wrogów. Przywołując moc legendarnego smoka Shenrona, Gomah życzy sobie, aby Gokuu i jego przyjaciele wrócili do postaci dzieci, mając na celu pozbawienie ich nieograniczonej mocy, która pokonała Buu. Gdy największy wojownicy Ziemi są zmniejszeni, Gomah porusza Dende, aktualnego boga planety. Ale Gokuu nie pozwala, aby jego nowe ciało go powstrzymało, pracując nad opanowaniem swojej młodszej formy, aby walczyć tak sprawnie, jak potrafił jako dorosły. Dołączony przez Kaioshina i Glorio – tajemniczego, ale pozornie buntowniczego demona – Gokuu ściga Gomaha do Królestwa Demonów, aby uratować Dende i przywrócić swoich przyjaciół do ich naturalnych lat.