Głęboko w lesie, nad brzegiem jeziora, stoi przytulna, choć dość niechlujna chatka, domem tajemniczej i strzeżonej czarownicy. W rzeczywistości jest to piękna młoda kobieta o imieniu Rose, która nauczyła się sztuki tworzenia mikstur od swojej mądrej babci. Rose ceni swoją odosobnioną egzystencję, ale w sercu nosi tęsknotę – za przystojnym rycerzem, którego kiedyś widziała, Sir Harij Azm. Od czterech lat uczucia Rose do Harija nie słabną, ale nigdy nie może ich wyrazić; czarownice żyją poza ludzkimi sprawami i nie należą do żadnego kraju ani mężczyzny. Więc, gdy Harij nagle pojawia się u jej progu, szukając mikstury miłosnej, Rose jest zarówno zaskoczona, jak i złamana sercem. Mimo że inna kobieta zdobyła serce szlachetnego rycerza, Rose postanawia mu pomóc. Ale zanim zacznie gotować miksturę, Rose wysyła Harija na szereg absurdalnych zadań, aby zdobyć każdy składnik, licząc na to, że opóźni nieuniknione i doceni ich krótki czas razem.