Na początku ery Meiji, w środku rozległego jeziora, powstał Gokumonjou – nieuchwytny więzienie – w odpowiedzi na rosnącą przestępczość wywołaną nową erą. Słynni bracia Kumou pełnią funkcję promników: ekscentryczny głowa rodziny, Tenka; lekkomyślny, ale szlachetny drugi syn, Soramaru; oraz naiwny najmłodszy, Chuutarou. Mimo swojej mrocznej pracy, trzej prowadzą stosunkowo spokojne życie w wiecznym chmurnym mieście Oumi, wraz z ich gospodynią, Shirasu Kinjou. Pogrążona w długiej historii Oumi jest legenda przerażającego Orochi, wężowatego potwora, który co trzy sto lat budzi się w ludzkiej postaci. Nieświadomi Soramaru i Chuutarou, prawdziwym obowiązkiem rodziny Kumou jest zamknięcie Orochi przed jego pełnym ożywieniem – inaczej świat zostanie pogrążony w zniszczeniu. W trakcie kolejnego odrodzenia potwora, rodzina Kumou musi znaleźć siłę, aby nadal śmiać się pod chmurami.