W wieku 18 lat Chu Yuan ponosi ogromną presję, by udowodnić swoją kompetencję jako nowy cesarz państwa Chu. Musi zachować ostrożność w swoich decyzjach, szczególnie biorąc pod uwagę trwające niepokoję na granicach Chu i Xinan. Jednak sytuacja rozwiązuje się bez jego udziału, gdy Duan Baiyue – młody król Xinan – sam tłumi bunt. Ta pomoc oszczędza Chu Yuanowi przytłaczającego żalu, a ludzie z Chu zaczynają postrzegać Duana Baiyue jako swego bohatera. Dwa lata później wpływ Xinan się rozszerza, co podsyła plotki, że Duan Baiyue planuje wkrótce przejąć państwo Chu. Stojąc przed zimową śliwą, gniewny Chu Yuan nie wie, co myśleć, i przypomina sobie obietnicę złożoną dawno temu. Napięcie osiąga punkt krytyczny, gdy przybyły książę Ahnu, sojusznik państwa Chu, zostaje znaleziony martwy na ulicach Chu.