Starożytny demon Dongfang Qingcang, uśpiony przez tysiąc lat, powraca do trzech światów i natychmiast po swoim odrodzeniu rozpala wojnę między nieśmiertelnymi a demonami. Aby uciec, władca demonów zamienia dusze z nieśmiertelną Lan Hua, która z trudem kontroluje swoją magię, i przypadkowo zabija jej nieśmiertelne ciało. W desperacji dwójka wyrusza w podróż, by znaleźć nowe ciało. W trakcie drogi przeżywają różne wydarzenia, walczą i żartują, a Lan Hua zaczyna odczuwać uczucia do Dongfanga Qingcanga. Jednak nie zdaje sobie sprawy, że Dongfang Qingcang wykorzystuje ją jedynie jako narzędzie do wskrzeszenia starożytnego boga wojny Chi Di, podczas gdy pod powierzchnią cicho toczy się większa spisek...