W społeczeństwie złożonym z ludzi posiadających cechy zwierząt, Belle Lablac wyróżnia się jako jedyna osoba pozbawiona jakichkolwiek zwierzęcych cech. Pędzona ciekawością dotyczącą swojego pochodzenia, Belle opuszcza swoje rodzinne miasto i udaje się do miasta Schubertland, aby otrzymać od władcy miasta, króla Rawhide’a, status Nomada. Podczas tej podróży trenuje ją legendarny szermierz Sian Lablac. Niestety dla Belle, z powodu pewnej komplikacji, nie jest w stanie ranić innych za pomocą swojego legendarnego miecza, Runding. Jej jedyną pozostałą opcją pokonywania przeciwników w walce jest łamanie ich mieczy, co jest mocno potępiane. Mimo że jest wykluczana ze względu na swój wygląd i nienawidzona za lekceważenie norm społecznych, Belle pozostaje nieugięta, wyruszając na niebezpieczną podróż w poszukiwaniu swojego miejsca w świecie.