Po brutalnym ataku imperialistycznej organizacji przestępczej o nazwie Masked Demons, Osiemnaasta Dywizja Shinsengumi – kijowska jednostka egzekwująca prawo, lojalna wobec shogunatu – zostaje niemal całkowicie wybita, a jedynym ocalałym, choć ciężko rannym, jest Heisuke Toudou. Pod presją lokalnego feudała, Katamori Matsudairy, mającego na celu odbudowę Shinsengumi, Toudou postanawia dać osiemnastu skazanym szansę na odkupienie win: muszą oni porzucić swoje dotychczasowe tożsamości i zastąpić ośmiu dowódców Shinsengumi. Wszyscy z wyjątkiem jednego zgadzają się na ten warunek; sprzeciwiający się skazany zostaje natychmiast stracony przez byłą zabójczynię Sakuyę. Mimo to Toudou ma trudności z przekształceniem siedmiu zreformowanych przestępców w oddanych podwładnych. Ichibanboshi, impulsywny i napędzany pragnieniem zemsty po tym, jak jego rodzina została zabita przez Masked Demons, naraża plan Toudou na niepowodzenie ze względu na brak dyscypliny. Podczas gdy Toudou przysięga bronić shogunatu przed imperialistami i obcymi inwazjami, rywalizujące frakcje, w tym grupa Kogorou Katsury, zaczynają realizować własne cele, mając na uwadze jedno zadanie: przejęcie kontroli w miarę zbliżania się końca okresu Edo.