Społeczeństwo, w którym współistnieją bestianie i ludzie. Michiru, uczennica szkoły średniej, która pewnego dnia nagle zmieniła się w bestianę w postaci tanuki, ucieka przed ludzkimi zwolennikami antybestiańskimi i udaje się do „Anima City”, miasta zamieszkanego przez bestianie, w poszukiwaniu sposobu na powrót do ludzkiej formy. Zdezorientowana różnicami między życiem miejskim i etykietą ludzi a tymi bestian, zaczyna poznawać sposób życia bestian.