Klany ninja Kouga Manjidani i Iga Tsubagakure są śmiertelnymi wrogami od wieków, a jedynie rozejm Hanzo Hattori utrzymuje kruchy pokój między tymi dwiema rodzinami. Ale lata później, gdy byłemu shogunowi Ieyasu Tokugawie grozi spór o to, który z jego dwóch wnuków powinien objąć tron po ich ojcu, postanawia rozstrzygnąć sprawę za pomocą wojny zastępczej. Wybrani do reprezentowania odpowiednich kandydatów, Kouga i Iga wysyłają po 10 swoich najlepszych wojowników na śmiertelną bitwę, w której zwycięska strona wyznaczy prawowitego następcę. W ten sposób rozejm zostaje unieważniony, a bezlitosne rozlewanie krwi się zaczyna. Ale nie wszyscy akceptują koniec rozejmu. Gennosuke z Kougi i Oboro z Igi mieli się pobrać, w nadziei na zapewnienie trwałego pokoju. Jednak, w przeciwieństwie do typowych małżeństw zaaranżowanych, byli już głęboko zakochani. Gdy przygotowania do wojny nabierają tempa, Gennosuke kwestionuje swoją lojalność, podczas gdy Oboro odmawia walki. Napędzani ponownie rozpaloną nienawiścią, czy oba klany zostaną pochłonięte przez nienawiść, czy ich losy zmienią się dzięki prawdziwej miłości?