Niewinny młody człowiek o imieniu Ikuroo ma w mózgu wszczepionego pasożyta o nazwie Baoh przez złowrogą organizację Doress. Pasożyt ten czyni go niemal nieśmiertelnym i nadaje mu zdolność transformacji w potężną bestię w sytuacjach zagrożenia. Doress zamierza wykorzystać go w jakimś spisku dla zysku finansowego, dominacji nad światem lub czegoś podobnego, ale podczas transportu pociągiem młoda dziewczyna o zdolnościach psychokinetycznych o imieniu Sumire (która jest przetrzymywana przez organizację ze względu na swoje moce) uwalnia go, a obaj uciekają razem. Naturalnie, dr Kasuminome jest szalonym naukowcem stojącym za całym projektem Baoh i nie zamierza pozwolić, by jego podmiot doświadczalny uciekł; dysponuje znacznymi zasobami, w tym kilkoma podwładnymi o nadludzkich mocach oraz małą armią.