Pod koniec XIX wieku shogunat Tokugawa zbliża się ku końcowi. Gdy mocarstwa zagraniczne przybywają, aby nawiązać relacje z Japonią, izolacjonistyczne państwo staje pod ogromną presją zarówno sił zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Po przymusowym otwarciu japońskich granic przez marynarkę wojenną USA, Japończycy muszą stawić czoła przybyciu potężnej „Diany” – 52-działowej fregaty płynącej pod barwami Imperium Rosyjskiego. Japonia dysponuje niewielką siłą oporu wobec takiego okrętu i musi podjąć negocjacje. Niedawno po zawarciu traktatu z Amerykanami, Toshiakira Kawaji zostaje powołany do wypracowania podobnej umowy z Rosjanami. Jednakże rozmowy z temperamentnym dowódcą Jewfimijem Wasiljewiczem Putiatinem okazują się trudne. Gdy dyskusje się przeciągają, nadchodzi katastrofa: potężne trzęsienie ziemi uderza w wybrzeże Japonii, powodując szkody zarówno wśród Rosjan, jak i Japończyków – ale być może tragedia ta stanie się katalizatorem zbliżenia obu narodów.