Dwie dusze, prowadzące zupełnie inne życie, błądzą samotnie i odizolowane w swoich światach. Dla dziewięcioletniego Rena ostatnia osoba, która okazała mu choćby odrobinę życzliwości, została zabita, a reszta jego rodziny go odrzuca. Bez rodziców, prawdziwej rodziny i miejsca, gdzie mógłby się udać, Ren ucieka na zagmatwane ulice i zaułki Shibuyi. Błądząc wąskimi uliczkami, natrafia na przerażającego Kumatetsu, który zaprowadza go do królestwa bestii Shibuten. Dla Kumatetsu chłopiec stanowi szansę na zostanie kandydatem na następcę władcy królestwa po jego odejściu na emeryturę. Mimo że Kumatetsu jest niemal niepokonany w walce, jego chłodna osobowość sprawia, że nie ma uczniów, których mógłby nauczać, ani sposobu na udowodnienie, że jest wart bycia następcą władcy. Mimo że obaj mają różne cele, zgadzają się pomóc sobie nawzajem, aby ich osiągnąć. Kumatetsu szuka uznania, a Ren, teraz znany jako Kyuuta, szuka domu, którego nigdy nie miał. Z biegiem lat staje się coraz bardziej oczywiste, że pomagają sobie nawzajem w sposób, o którym pierwotnie nie mieli pojęcia. Być może zawsze istniało mniej różnic między nimi – chłopcem i bestią – niż ktokolwiek z nich zdawał sobie sprawę.