Dziesięć lat temu erupcja wulkanu pogrążyła japońskie Wyspy Ayaka w ruinie. Od tego czasu Yukito Yanagi mieszkał u rodzin zastępczych na lądzie, jednak po niepokojącym incydencie wycofał się ze społeczeństwa. Działając zgodnie z ostatnią wolą swojego zmarłego ojca, Makoto, Yukito wraca do rodzinnego miasta w dniu ukończenia szkoły średniej. Tam spotyka uczniów Makoto i dowiaduje się o nadprzyrodzonym charakterze regionu. Na wyspach żyją tajemnicze formy życia zwane Mitama, ale ich zdolność do karmienia się negatywną energią ludzi i przekształcania się w dzikie potwory znane jako Ara-Mitama zagraża życiu mieszkańców wysp. Yukito dowiaduje się, że, podobnie jak jego ojciec, jest Mistrzem Ley – wyjątkową osobą posiadającą zdolności podobne do magii, powołaną do uspokajania Ara-Mitama. Podczas gdy pracuje nad pokonaniem swojej traumy i opanowaniem swoich mocy, Yukito postanawia podążyć śladem ojca i zostać mistrzem Ley najwyższej klasy, aby strzec pokoju na Wyspach Ayaka.