Sukuby, takie jak młoda księżniczka Astarotte "Lotte" Ygvar, potrzebują męskiego nasienia, aby przetrwać, odzyskać magię i kontynuować królewską linię magicznego królestwa. Wymaga to, aby sukuby utrzymywały harem mężczyzn w pobliżu. Ironią losu jest to, że Lotte nienawidzi mężczyzn, co zagraża jej życiu, gdy osiągnie dojrzałość. Aby przekonać ją do wypełnienia swoich obowiązków, jedna z jej służących, Judith Snorrevik, udaje się do świata ludzi, aby znaleźć mężczyznę, którego Lotte będzie w stanie tolerować. Judith wraca z 23-letnim Naoyą Touharą, samotnym ojcem, który niestety zostawia swoją córkę, Asuhę, w świecie ludzi. Jako pierwszy członek haremu Lotte, Naoya szybko dostosowuje się do nowego otoczenia, służąc księżniczce, aby sprawić jej przyjemność, a nie traktując ją z intencjami seksualnymi. Niestety, gdy jego córce zostaje pozwolone na przybycie do magicznego królestwa, relacja Naoyi z Lotte szybko się pogarsza. Mimo to dąży do naprawienia ich więzi. Wkrótce staje się jednak jasne, że obecność Naoyi w magicznym królestwie nie jest zwykłym zbiegiem okoliczności. W miarę jak rozwija swoją więź z Lotte, los zaczyna łączyć wątki, które łączą go z każdym innym w tym urokliwym świecie.