Stojąc na progu wyginięcia, ludzkość zmniejszyła swój rozmiar i obecnie mieszka wyłącznie w państwie-mieście Flandore, w miastach chronionych szklanymi kopułami. Poza tymi kopułami w ciemnościach prosperują okrutne wilkołaki; wewnątrz istnieje ścisły podział między szlachtą a ludźmi pospolitymi. Szlachecka krew pozwala jej nosicielom władanie maną, co nadaje im zdolności przekraczające ludzkie ograniczenia i znacznie ułatwia pokonywanie wilkołaków. Melida Angel, szlachcianka mająca już 13 lat, wciąż nie objawiła swojej many i uczęszcza do elitarnego akademium, gdzie jest źle traktowana z powodu tej niedoskonałości. Aby jej pomóc, Kufa Vampir otrzymuje rozkaz od rodziny Angel, by służyć jako nauczyciel Melidy. Choć Kufa wydaje się być zwykłym mentorem, ukryty motyw napędza jego zadanie: ma ją zamordować, jeśli potwierdzi, że nie posiada many. Śledztwo Kufy ostatecznie prowadzi go do wniosku, że musi zlikwidować Melidę. Jednakże, świadkując jej niezłomnej determinacji, ducha i wiary w siebie w walce, zostaje poruszony i zamiast tego decyduje się zaoferować jej drogę do objawienia swojej magii. Gdy Melida uczy się używać many dzięki nauczaniu Kufy, on porzuca swoją misję i ryzykuje wszystko, by utrzymać w tajemnicy swoje odkrycie dotyczące Melidy przed rodziną Angel i własną gildią. Jednak zarówno Kufa, jak i Melida wkrótce zrozumieją, że ukrywanie ich tajemnicy nie jest ich jedynym wyzwaniem, ponieważ nieoczekiwane kłopoty czekają tuż za rogiem.