Uwięziona w wieży zamkowej przez swojego ojca, księżniczka Arete spędza dni obserwując świat za oknem. Czasami patrzy na zwykłych ludzi przy pracy. Rycerze królestwa rywalizują o prawo do ożenku z nią i rządzenia królestwem, konkurując w odnajdywaniu potężnych magicznych artefaktów stworzonych przez dawno wymarłą rasę czarodziejów. Arete nie pragnie żadnej z tych rzeczy. Marzy o spotkaniu zwykłych ludzi i podróżowaniu do egzotycznych krain, które poznała tylko z książek ukrywanych pod łóżkiem. Pewnego dnia przybywa czarodziej Boax na wspaniałej latającej maszynie i proponuje, by wziąć Arete za żonę, obiecując, że przekształci ją w prawdziwą księżniczkę.