Arata, młody chłopak z arystokratycznej rodziny z Amawakuni, zawsze spodziewał się, że będzie panem własnego losu – dopóki do jego miasta nie dotarła wieść o osłabieniu kondycji księżniczki. Nie wiedział, że jego babcia przy urodzeniu ogłosiła go dziewczynką, a teraz, gdy nie ma innych dziewcząt, które mogłyby objąć sukcesję po księżniczce matriarchalnego rodu Hime, to on jest następnym w kolejce do tronu! Przebrany za kobietę, w oczekiwaniu na następcę, Arata jest świadkiem próby zamachu na księżniczkę dokonaną przez jej własną straż, 12 Shinsho. Zbrodnię obwinia się na nim, zmuszając Aratę do ucieczki do lasu Kando, gdzie ponoć nikt nie wychodzi bez zmian. Tymczasem w współczesnej Japonii Arata Hinohara pragnie uciec przed okrucieństwem swoich kolegów z klasy. Słysząc, jak ktoś woła jego imię z zaułka, zboczył ze swojej drogi i nieświadomie zamienił się wszechświatami z Aratą z Amawakuni. Dzięki swojej mocy jako nowo obudzony „Sho” – wojownik zdolny do władania Hayagami, bronią nasyconą mocą bogów – oraz z pomocą towarzyszy, których spotyka w drodze, Hinohara wyrusza, aby przywrócić porządek w tym nowym świecie.