Rok 1863, zmierzch shogunatu, a Japonia stoi na progu monumentalnych zmian. Ulice stolicy kraju są zmoczone krwią, gdy zamieszania polityczne i rosnące napięcia między bezpaństwowymi, wędrującymi roninami a samurajami rządowymi tworzą tło dla jednego z najbardziej burzliwych okresów w historii Japonii. Młody sierota Nio nie jest obcy surowym rzeczywistościom świata, jednak nie może oprzeć się swojemu palącemu pragnieniu sprawiedliwości i chęci zmiany świata na lepsze. Pewnego dnia spotyka dwóch mężczyzn, którzy staną się centralnymi postaciami nadchodzącej rewolucji: Toshizou Hijikata i Souji Okita, dwóch założycieli grupy nienawistnych roninów znanych jako Miburo – którzy później stali się znani jako Shinsengumi. Zainspirowany wysiłkami tak zwanych "Niebieskich Wilków z Mibu", Nio postanawia dołączyć do ich szeregów, aby pomóc wytyczyć drogę do świata, jaki pragnie zobaczyć. Ale czy w obliczu nowych zdrad i zwrotów akcji każdego dnia, Nio będzie w stanie pozostać wiernym sumieniu?