Dar Nanao zawsze budził w niej strach i izolację. Widzi rzeczy, których nikt inny nie dostrzega. Jej moce stały się tak potężne, że musi pomijać zajęcia w szkole i ukrywać się, aby uciec przed okrutnymi plotkami swoich rówieśników. Wszystko się zmienia, gdy młody chłopiec o imieniu Akajita ją znajduje, przysięgając, że ją zna. Zatrzymuje ich przewodniczący Rady Szkolnej, Yatoh, który zaprasza ich do swojego domu. Jednak Nanao odkrywa, że Yatoh zna magię. A Akajita to nie tylko mały chłopiec...