Misao Harada widzi demony od dzieciństwa i ma mgliste wspomnienia o chłopcu, który osłaniał ją przed tymi kłopotliwymi stworzeniami, obiecując, że kiedyś do niej wróci. Teraz, jako uczennica liceum, Misao pragnie być normalna i mieć chłopaka. Pewnego dnia, wracając do domu, zauważa przystojnego nieznajomego, który wprowadził się do sąsiedniego domu. Do jej zdumienia przedstawia się jako Kyou, jej dawny przyjaciel z dzieciństwa i pierwsza miłość. Następnego dnia, w jej szesnaste urodziny, Misao zostaje nagle ranna przez koleżankę z klasy. Okazuje się, że jest to demon, który zamierza ją zjeść, aby zyskać wieczną młodość. Gdy nadzieja zdaje się stracona, Kyou ratuje ją, ujawniając, że jest przywódcą klanu Tengu. Ponieważ przyjęcie Misao za żonę przyniesie pomyślność jego klanowi, stawia jej przed wyborem: spać z nim i zostać jego żoną, albo stawić czoła dalszym atakom innych demonów przyciąganych mocą jej krwi.