Przez wieki bóg Celestin był uwięziony na Księżycu za zdradę królestwa Yggdrasil. Po uwolnieniu przez wróżkę Morgan Le Fey, Celestin udaje się na Ziemię, aby spotkać się ze swoją dawną uczennicą, boginią Belldandy. Jednak sprawy przybierają zły obrót, gdy Celestin usuwa wspomnienia Belldandy o jej chłopaku Keiichi i wykorzystuje ją jako katalizator, aby sprowadzić chaos zarówno na Ziemię, jak i w Yggdrasil.