W tych chaotycznych czasach demony i potwory swobodnie błąkają się, podczas gdy zdradzieccy urzędnicy sprawują władzę. Po inwazji Podziemia zarówno ludzie, jak i istoty z Podziemia spustoszyły śmiertelny świat, a dzicy bogowie służący Podziemiom znęcają się nad zwykłymi ludźmi. Xu Ying, łowca węży, oburzony tym stanem rzeczy, buntuje się i popełnia grzech zabójstwa boga, a także likwiduje niekompetentnego urzędnika dworskiego. Polowany przez oba światy, rozpoczyna ucieczkę...