Od uroczej i zabawnej lisicy po druidkę, która dosłownie wyciąga z mężczyzn siłę, świat jest pełen yaoguai (magicznych potworów). Jak niewinny młody człowiek Xi Feng osiągnie pokój na świecie w obliczu trwającego konfliktu między potworami a taoistami, którzy z nimi walczą?