Takeo Nanachi i kilku przyjaciół udają się do wiejskiej wsi, szukając inspiracji do produkcji teatralnej. Tam odkrywają, że wieś organizuje dziwne, ponure święto, które odbywa się tylko co kilka dekad. Takeo liczy, że wykorzysta tę okazję do oczyszczenia antycznej miecza swojego dziadka, ale przebieg święta nie daje obcym szansy na udział. Jednak gdy nagła awaria samochodu uniemożliwia Takeowi powrót do domu, zostaje wciągnięty w ciemne i urzekające praktyki mieszkańców i nawiązuje więź z Kuraki Fuzuchi, synem głównego kapłana.