Akira Inugami właśnie przeniósł się do nowej szkoły. Dyrektor i nauczyciele są zaniepokojeni tym, co może się wydarzyć, ponieważ Inugami został przydzielony do tej samej klasy co największy problemowy uczeń i przywódca gangu w szkole. Jego nauczycielka opiekunowa, Aoshika, traci zmysły, próbując zrozumieć, co wydarzyło się poprzedniej nocy. Jest przekonana, że widziała, jak ten sam Inugami został pobity na śmierć, a następnie przejechany przez samochód przez dużą grupę bandytów w parku. Jednakże, jakoś, Inugami – który naturalnie zaprzecza wszystkim oskarżeniom – jest żywy i cało, uczęszczając na swój pierwszy dzień w nowej szkole. Czego nauczycielka Aoshika nie widziała, to szaleńcze, wilkołako-podobne bestia, która zniszczyła bandytów, którzy zaatakowali Inugami w parku.