Zeo, tajemniczy młody czarodziej władający olbrzymim mieczem, trafia do miasta Monea. Nie ma ochoty angażować się w przygody z innymi poszukiwaczami, ale okoliczności zmuszają go do dołączenia do drużyny. W rezultacie zostaje wciągnięty w grupę niedoradzkich przybyszów pod wodzą pięknej kapłanki Tii. Tia wydaje się bardzo zainteresowana uczynieniem go swoim sojusznikiem, a on wkrótce dowiaduje się, dlaczego. Tia jest zdeterminowana, aby polować na czarodzieja i przywoływanego demona, którzy zniszczyli jej miasto i rodzinę, i zamierza to zrobić, najpierw przywołując demona. Jednak magia przywoływania demonów jest zakazana i karana śmiercią. Tia musi nauczyć się sztuki przywoływania demonów i potrzebuje czarodzieja do samego przywołania. Nie wie, że Zeo ma własnego nielegalnego przywołanego demona, dlatego tak uparcie chciał przygody sam. Czy będzie chciał pomóc Tii w jej zadaniu, czy jego tajemnica doprowadzi do jego egzekucji?