Nico Wakatsuki ukończyła sześć lat szkolenia czarownic i wraca sama do miasta. Jako świeżo upieczona czarownica musi wybrać towarzysza, który będzie jej towarzyszem. Jednak, w przeciwieństwie do innych czarownic, zamierza wybrać nietworze zwierzęce. Nie ma lepszego towarzysza niż Morihito "Moi" Otogi – jej przyjaciel z dzieciństwa, który okazuje się być olbrzymem. Morihito stanowczo sprzeciwia się byciu jej sługą, ale niechętnie akceptuje swój los, dowiedziawszy się, że klątwa zamieni go w dziwną hybrydę krowy i tygrysa, jeśli nie posłucha rozkazu czarownicy. Ponieważ ojciec Morihito wyjechał w podróż służbową, a matka Nico pozostaje w Świętej Ziemi Czarownic, dwójka nastolatków znajduje się w sytuacji, w której mieszkają razem pod jednym dachem. Podczas gdy Nico jest zachwycona, że mieszka z swoim ukochanym, Morihito odkrywa, że jej magiczne wybryki i ogólna niezręczność tworzą więcej problemów niż rozwiązań. Ponieważ przepowiedziano katastrofę, która ma spotkać Nico w ciągu roku, Morihito musi zrobić wszystko, co w jego mocy, aby chronić ją jako jej strażnik, jednocześnie wypełniając swoje obowiązki jako jej towarzysz.