Tom 1: Śmiejący się wampir. Gdy młody chłopiec, niedawno wskrzeszony jako wampir, dopuszcza się aktów okrutnej bestialskości, otaczające go miasto ujawnia całą swoją perversję. Dorosli nadużywają swojej władzy, a chłopcy degenerują się, używając wszelkich dostępnych środków, aby zaspokoić swoje niskie instynkty. Ci, którzy nie potrafią zrozumieć lub się oprzeć, skazani są na zmianę lub szaleństwo. Więc czym jest prawdziwy horror? Wampirem, który zabija, by się nakarmić, czy pełznącą chorobą ukrytą w społeczeństwie, która powoli korumpuje, pozostając niezauważona? Tom 2: Raj. Po wydarzeniach opisanych w pierwszym tomie Luna i Konosuke mieszkają teraz razem ze starą kobietą-wampirem jako towarzysze i kochankowie, w diabelskiej niewinności, zabijając, by uśpić swój pragnienie krwi, łącząc śmierć i miłość pod snem o wiecznej młodości. Tymczasem młody chłopiec o imieniu Makoto szuka swojej zaginionej siostry Miko, która zniknęła lata temu w tajemniczych okolicznościach. Ale co naprawdę stało się z tą dziewczyną, która lubiła jeść larwy i marzyła o tym, by stać się jedną z nich? Czy naprawdę istnieje straszna tajemnica, którą ktoś ukrywa? Drogi wszystkich postaci dramatycznie się skrzyżują, przynosząc nieoczekiwane konsekwencje, gdy rzeczy są stopniowo ujawniane. Historia zawieszona między dziwnością a dekadencją, pokazująca wyraźną nostalgię dla niemieckiego kina i Federica Felliniego, gdzie krew służy do narysowania wielkiej i tylko pozornie amoralnej historii.