W 1663 roku naszej ery Lu Changfeng, najmłodszy dowódca floty dynastii Ming, zostaje powołany do eskortowania urzędnika w misji schwytania przestępców. Jednakże zostają zaatakowani przez duchową flotę i morskie bestie, co powoduje zatonięcie całej misji. Lu Changfeng zostaje uratowany przez tajemniczą dziewczynę z dna oceanu i podąża za nią na Luzon, międzynarodowe centrum handlu w epoce żaglowców. W tamtym czasie ponad 70% srebra dynastii Ming pochodziło z Luzonu, a ten mały wyspą decydował o losie kilku narodów. Hiszpańscy osadnicy rządzili okrutnie, ale ludzie z różnych środowisk, pod przewodnictwem Song Yingxinga, stworzyli międzynarodowe centrum finansowe: Królestwo Wan. Mimo swoich różnic z Song Yingxingiem, Lu Changfeng decyduje się dołączyć do jego zespołu, Tiangong, i uczestniczy w walce przeciwko hiszpańskim osadnikom wraz z innymi. Obie frakcje wykorzystują najnowsze wynalazki technologiczne w swoim konflikcie. Aby przeciwstawić się broni geniusza wroga, Vesaliusa, Song Yingxing manipuluje Lu Changfengiem, przypominając mu o jego przeszłych bitwach z Vesaliusem w Korei, między innymi.