Po śmierci babci, która go wychowała, Ange Yuki udaje się do Tokio, by podążyć za duchem dziecięcego marzenia. Jego ulubiona wokalistka, Guiltia "Guil" Brion z zespołu ECLIPSE, kiedyś aktywnie występowała w tym mieście. Choć Ange nie wierzy, że ma w sobie talent do śpiewu, pragnie podążyć śladami swojego idola. Podczas pobytu w Harajuku Ange jest świadkiem niewiarygodnego występu na żywo zespołu ECLIPSE, który obecnie składa się tylko z dwóch członków. Gdy jest porywany przez muzykę, rywalizujący zespół LOST EDEN burzy koncert i gwałtownie psuje atmosferę. Przeciążony dziwnymi zjawiskami otaczającymi rywalizujących muzyków, Ange jest na granicy zemdlenia, gdy twarzą w twarz spotyka osobę, której tak pragnął spotkać. Zafascynowany tym nieoczekiwanym spotkaniem i kolejną szansą na duet z Guilem, Ange jest zaskoczony pozorną łzą spadającą z nieba i zostawiającą na jego dłoni bliznę – OZ. Znak ten jest dowodem, że Szkarłatny Księżyc uznał Ange i pozwala mu wystąpić w Visual Prison, turnieju, w którym wampiry śpiewają i walczą o nagrodę zwycięzcy – wielką moc zdolną zmienić świat.