Mamori Tokonome zostaje przeniesiona na „Mermaid”, sztuczną wysięę kwarantannową dla osób posiadających nadludzkie moce. Gdy Mamori zostaje zaatakowana, ratuje ją Mirei, dziewczyna, która właśnie tam przybyła. Napastnik jednak nie ustaje, a obie szybko trafiają w pułapkę. W momencie, gdy sądzą, że nadziei już nie ma, Mirei całuje Mamori, co powoduje, że ta zmienia się w miecz. Mirei bierze miecz w ręce i rozpoczyna kontratak przeciwko swoim wrogom.