W trakcie śnieżycy wywołanej przez UMA Winter, Billy otrzymuje raport o bitwie jesiennej i dowiaduje się, że Undead i Unluck ewoluują. Pojawia się Juiz, informując go, że artefakty to broń zaprojektowana do pokonania Boga, a Ark może wykonać tylko jeszcze jedną pętlę. Namawia Billy'ego do ponownego sojuszu i postawienia wszystkiego na Unluck, aby osiągnąć ich wspólny cel: „pokonać Boga”. Jednak Billy twierdzi, że nie mogą współpracować. Juiz rozumie prawdziwy plan Billy'ego – zdobycie Ark i Apocalypse – ale zanim zdąży zareagować, Billy wplątuje ich w zaciekłą walkę z UMA po obu stronach. Pewna swojej „sprawiedliwości”, Juiz posuwa się naprzód z mieczem, podczas gdy Billy odpowiada, używając mocy innych Negatorów i swojego pistoletu. Jaki jest właściwy cel Billy'ego? Tymczasem Andy i Fuko, którzy przejęli rdzeń Autumn, lecą, aby zniszczyć Summer. Billy jednak spodziewa się, że Juiz przekazała Apocalypse Andy'emu, i wysyła zabójców, aby zaatakować dwójkę z powietrza!