Ayu Tateishi to popularna uczennica drugiego roku szkoły średniej, podziwiana za swój spokojny, chłodny i opanowany wygląd. Jednak ten starannie utrzymywany wizerunek był całkowicie zmyślony, aby przyciągnąć uwagę jej wybranka, Tetsushiego Kaji, który kiedyś pochwalił ją właśnie za te cechy. Myśli Ayu są pochłonięte nauką, grą w tenisa i poszukiwaniem okazji do rozmowy z Tetsushim – aż do dnia, w którym odkrywa mini-komputer pod ławką. Po oddaniu urządzenia Ninie Sakura, dziewczynie, która wcześniej szukała zgubionego przedmiotu, Ayu zostaje wybrana przez Ninę jako zaufana osoba dla jej tajemnicy. Gdy między dwiema szkolnymi drużynami tenisowymi dochodzi do sporu o korzystanie z kortu, Ayu jest zmuszona do rozstrzygnięcia sprawy, grając przeciwko Hirokiemu Tsujiai, kapitanowi męskiej drużyny i najlepszemu przyjacielowi Tetsushiego. Choć boi się możliwości przegranej i utraty twarzy, Ayu zostaje podebrana przez Ninę, która ujawnia, że jest wiedźmą, która przybyła na Ziemię po nieudanym ukończeniu szkoły średniej w Królestwie Magii. Chcąc pomóc Ayu wygrać mecz, Nina zaklina kawałek czekolady zaklęciem, które może się przydać...