W świecie, w którym wszystkie emocje są sztuczne, a każdy jest potencjalnym uzależnionym, nic się naprawdę nie zmieniło: nadmiar jest wszechobecny, a bardzo mało substancji uznawanych jest za wystarczająco niebezpieczne, by podlegać ścisłej kontroli urzędu higieny. Ten urząd posiada absolutną władzę nad uzależnionymi, którzy żyją w ekstremalnych warunkach. Głównym bohaterem jest Kabu, mały handlarz i ciężko uzależniony. Przyzwyczajony do wszelkiego rodzaju halucynogennych podróży, doświadcza szczęścia poprzez narkotyczne ekstazy, jednocześnie hodując w sobie hipokrytyczną nienawiść do tych, którzy stworzyli społeczeństwo zmuszające go do nadmiaru. Po przedawkowaniu spowodowanym zmieszaniem dwóch niezgodnych ze sobą narkotyków, spędza dni na poszukiwaniu stymulantów, aż spotyka enigmatycznego mężczyznę, który oferuje mu nową, nielegalną substancję: Ultra Heaven. Od tej chwili zaczyna się jego niezwykła podróż, w której sen i rzeczywistość stapiają się w jeden, nierozdzielny świat, wywołując histeryczne lub radosne reakcje oraz nieograniczony ból. Ale czym jest Ultra Heaven i kto naprawdę stoi za nim? A kto jest guru promującym medytację jako potężne narzędzie wpływania na cały otaczający nas wszechświat? Dzięki specjalnemu hełmowi wzmacniającemu, Kabu wyrusza w podróż do głębokich, ukrytych warstw swojej świadomości, zanurzając się w koszmarze, którego nigdy by nie odkrył...