Płomienie rozprzestrzeniają się jak choroba, gdy królewski pałac staje się ofiarą morderstw napędzanych chciwością i zdradą. Wymuszone ucieczką z katastrofy, dwoje młodych ocalałych szuka pomocy u kurtyzany z Yu Hyangru. Aby odzyskać to, co utracono, pod heroiczną maską Krwawego Księżyca uruchamiany jest plan. Jednak gdy tajemnice przeszłości zaczynają powracać, a mroczne sekrety wychodzą na jaw, okrutny los czeka na każde spotkanie.