W mieście, do którego przeprowadziła się Takada Chinatsu, krąży legenda o demonach zwanych Tsumitsuki, które wcielają w sobie poczucie winy człowieka za jego grzechy. Osoby opętane są stopniowo pochłaniane, zarówno fizycznie, jak i psychicznie, gdy demon przybiera postać. Gdy jedna z przyjaciółek Takady zaczyna zachowywać się dziwnie, jej kolega z klasy Kuroe interweniuje, aby jej pomóc... jednak jego prawdziwe intencje pozostają ukryte za maską.