Kanzaki Aoi i Kurusu Akito zerwali swe dziecięce więzi i nie są już parą. Kaya, dziewczyna, która od dawna darzy Akito uczuciem, postanawia zająć miejsce Aoi. Jednak jej próby skłonienia go do zapomnienia o Aoi kończą się niepowodzeniem, ponieważ Aoi wybrała nauczyciela WF-u, Shudo, pędzona pożądaniem i stała się jego kochanką. Podczas gdy Kaya próbuje zdobyć względy Akito, jest szantażowana do wykonania aktów seksualnych z mężczyzną, który ją obserwował. Zmuszona do podporządkowania się jego żądaniom, Kaya zaczyna mieć obsceniczne myśli o Shudo. Nie zdaje sobie sprawy, że to nauczyciel zaaranżował całą tę sytuację...