Akcja toczy się w odległej przyszłości, w świecie po apokalipsie, który nastał po zniszczeniach spowodowanych przez Armagedon. Wojna między ludźmi (Terranami) a wampirami (Metuzalemami) trwa jako konflikt między dwiema frakcjami: Watykanem a Nowym Cesarstwem Ludzkim. Mimo krwi i przemocy wielu dąży do pokojowego współistnienia obu ras. Jednakże na drodze do tego celu stoi Rosenkreuz Orden, grupa wampirycznych ekstremistów, którzy manipulują obiema stronami, zmuszając je do walki ze sobą. Aby im przeciwstawić się, specjalny oddział operacyjny Watykanu „AX”, pod dowództwem kardynała Cateriny, musi wykorzystać wszystkie dostępne środki – nawet wampira, który karmi się krwią innych wampirów.