Przysięgając, że nigdy nie rozstanie się ze swoim przyjacielem z dzieciństwa Hisame, Itsuki podróżuje z nim drogą Tokaido w poszukiwaniu nowych przygód. W miarę jak eliminują youkai napotkane w drodze, polegają na sobie, aby ukończyć zadanie. Mimo że Itsuki jest mroczny i figlarny, wydaje się żywić jednostronną sympatią do Hisame; jednak naiwna natura Hisame uniemożliwia mu traktowanie Itsuki poważnie. Czy wysiłki Itsuki odniosą sukces, czy też okażą się daremne?