Niech Obcy nie dotknie cię, Lecz będziesz przeklęty na wieki. Dawno temu, w odległym kraju podzielonym na dwa królestwa... Po Zewnątrz wędrowały teratomorficzne stworzenia, które miały moc przeklinania każdego, kogo dotknęły. Ludzie mogli bezpiecznie żyć tylko we Wnętrzu. Ale gdy zgubiona mała dziewczynka ze Wnętrza o imieniu Shiva i demoniczne, bestialskie stworzenie ze Zewnątrz, znane po prostu jako "Nauczyciel", rozpoczynają ciche współistnienie po tej samej stronie lasu, ich więź wydaje się przekraczać ich niezgodne natury. Jest to początek bajki o dwóch wyrzutkach – jednym człowieku, jednym nieczłowieku – którzy błąkają się w mglistym zmierzchu oddzielającym noc od dnia.