Lu Chen, tajny agent "Cienia" z Dywizji Fuyun, został przeklęty czarnym ogniem za zniszczenie boskiego zaklęcia sekty demonów, co całkowicie zrujnowało jego kultywację. Po dziesięciu latach wygnania i izolacji mistrz Tian Lan ponownie się pojawił i powierzył Lu Chenowi misję infiltracji Sekty Kunlun w celu znalezienia ukrytych agentów sekty demonów. Aby naprawić uszkodzony Dysk Boga Pięciu Elementów, Lu Chen otrzymał rozkaz dołączenia do Sekty Kunlun jako jeden ze stu uczniów pomocniczych, mieszkając w słomianym domku. Podczas wykonywania tej misji nawiązał wiele przyjaźni i zakochał się w Yi Xin, stopniowo odczuwając ciepło świata. Tymczasem, dzięki różnym wskazówkom, odkrył tajemnice stojące za Sekta Kunlun, dowiadując się, że czarny smok zamknięty w Zakazanym Kraju Kunlun nie był złym potworem, ale że sprawiedliwy Tian Lan w rzeczywistości miał ukryte motywy. Po zrozumieniu prawdy Lu Chen przez chwilę był zdezorientowany. Zachęcony przez Yi Xin, postanowił stawić czoła swojej przeszłości, porzucając sztywny podział na dobro i zło, aby postępować zgodnie ze swoim sercem i robić to, co słuszne.