Talentowy i pewny siebie onmyoudźi Jasunari został wysłany, aby zbadać nagłą zmianę potężnego władcę w stronę przemocy oraz podejrzewane siły duchowe, które ją napędzają. Jego jedyna wskazówka prowadzi go głęboko w góry, gdzie spotyka młodego człowieka o imieniu Ushiwakamaru. Jasunari podchodzi do Ushiwakamaru i szybko dochodzi do wniosku, że nie stanowi on żadnego zagrożenia. Jednakże Ushiwakamaru bierze Jasunariego za tengę i prosi go, aby nauczył go posługiwania się mieczem! Czego dokładnie Ushiwakamaru próbuje osiągnąć?