Jedenaastoletny chłopiec, Takasumi Takane, ma otrzymać nowy rower, jeśli jego wyniki z egzaminu znajdą się w pierwszej setce, ale jego wynik plasuje go na 112. miejscu. Kłamie swojej matce, mówiąc, że zajął 92. miejsce, i rozdziera arkusze odpowiedzi. W drodze do domu z korepetycji przypadkowo psuje stary rower, który ma przekazać swojej młodszej siostrze, Tamaki. To wkurza Tamaki. Co więcej, Tamaki oskarża go o kłamstwo, a on zaczyna traktować ją jako uciążliwość. Pewnej nocy, gdy idzie do świątyni, aby szukać swojego zaginionego psa, Chrisa, napotyka młodego mężczyznę o imieniu Yoyogi. Yoyogi jakoś ma arkusz odpowiedzi oznaczony jako „92. miejsce”. Yoyogi proponuje wymianę, ale grozi, że zwróci arkusz odpowiedzi jego pierwotnemu właścicielowi, jeśli nie otrzyma czegoś, czego Takane nie potrzebuje. Takane oferuje mu swoją siostrę, Tamaki. W tej samej chwili przybywa Tamaki, szukając Takane i Chrisa. Yoyogi zamienia Tamaki w błyszczący przedmiot i połyka ją. Takane postanawia, że miał rację i chce ją uratować. Yoyogi zgadza się przywrócić Tamaki do jej pierwotnej formy, jeśli Takane wygra z nim wyścig na swoim zepsutym rowerze. Czy Takane wygra wyścig i uratuje Tamaki?