W 1882 roku Sanshirou przybywa do Tokio w poszukiwaniu godnego nauczyciela sztuk walki. Tam spotyka Yanę, mistrza judo, który w pojedynkę pokonuje 39 praktyków dżudżicu. Głęboko pod wrażeniem jego umiejętności, Sanshirou decyduje się zostać jego uczniem. Później Sanshirou zakochuje się w Sayo Murai, dziewczynie, której ojciec jest instruktorem sztuk walki w lokalnym departamencie policji, a także musi zmierzyć się z Higaki Gennosuke, utalentowanym walczącym w dżudżicu i swoim największym rywalem. Na podstawie powieści Tsuneo Tomity, która została zekranizowana w 1943 roku przez młodego Akirę Kurosawę.