Aby utrzymać pokój na oceanie, utworzono PKN. Składała się ona z najnowocześniejszych okrętów wojennych z różnych krajów. Jednak podczas ceremonii założycielskiej została zaatakowana przez nieznaną organizację USR, która spiskowała, by podbić świat. Siły PKN nie miały szans przeciwko podwodnemu okrętowi UX, sterowanemu przez admirała Reda z USR. Ratunek przyniósł jednak stary japoński okręt podwodny 707, którym dowodził kapitan Hayami, ryzykujący swoje życie. Rok później, po zniszczeniu 707 w poprzedniej bitwie, wypłynął nowo opracowany okręt podwodny 707 II. Wśród załogi byli chłopcy tacy jak Kenji, Goro i Senta, którzy wcześniej byli kadetami. PKN utworzyła flotę pod dowództwem Wielkiego Strażnika, najnowszego okrętu wojennego Stanów Zjednoczonych. Jednak ataki okrętu podwodnego U były bardzo silne, a flota została pokonana. Wtedy pojawił się 707. Gdy Red dostrzegł 707, z radością powitał spotkanie ze swoim rywalem i rozpoczął walkę. Uciekając przed atakiem okrętu podwodnego, ukryli 707 w dolinie. Jednak Red próbował zniszczyć dolinę, aby pogrzebać 707 pod potokami błota. 707 ledwo uciekł i znalazł się w kraterze. Była to jednak warstwa czystej wody, w której okręt podwodny nie mógł wypłynąć na powierzchnię. W tym momencie na 707 wystrzelono liczne torpedy.